Ketika seorang Jesuit Spanyol pergi ke hutan belantara Amerika Selatan untuk membangun sebuah misi dengan harapan mengubah suku Indian di wilayah itu, seorang pemburu budak dipertobatkan dan bergabung dengan misinya. Ketika Spanyol menjual koloni ke Portugal, mereka dipaksa untuk mempertahankan semua yang telah mereka bangun melawan agresor Portugis.
