Bertempat di akhir abad ke-15 pada masa pemerintahan Raja Yeonsan, dua badut jalanan laki-laki dan pejalan kaki, Jangsaeng (Gam Wu-seong) dan Gong-gil (Lee Joon-gi), adalah bagian dari grup penghibur. Manajer mereka melacurkan Gong-gil yang cantik kepada pelanggan kaya, dan Jangsaeng muak dengan praktik ini. Setelah Gong-gil membunuh manajer di pertahanan Jangsaeng, pasangan itu melarikan diri ke Seoul, di mana mereka membentuk kelompok baru dengan tiga pemain jalanan lainnya …
